Keloğlan’ın köyünü işgal eden kargalar, ekinler zarar verip insanlara saldırırlar. Keloğlan bu olaya bir anlam vermez. Takip ettiği bir karga onu Kargalar Şahı’na götürür. Kargalar Şahı’ndan duydukları karşısında çok şaşırır ve onların bu davranışlarına hak verir. Sorumlulara ders vermek onun işidir ve hemen bir plan yapar.