Kakeru’nun isteği üzerine, Naho eve onunla başbaşa döner. İkisi arasındaki yakınlık arttıkça, Naho’nun Kakeru olmayan geleceği değiştirme arzusu da artar. Ancak Naho’nun eylemlerine dayalı olarak olaylar değişse de mektubun hiç değişmediğini fark eder. Nagano eyaleti, Matsumoto şehrinde geçen göz kamaştırıcı bir bilim kurgu aşk hikayesi.